你聽(tīng)說(shuō)過(guò)歐洲"鋼鐵心臟"萎縮的消息嗎?為什么曾經(jīng)強(qiáng)大的歐盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)如今正在迅速崩塌?特朗普政府重啟的25%鋼鐵關(guān)稅究竟給歐洲造成了多大沖擊?在全球貿(mào)易保護(hù)主義重燃的今天,歐盟的慘痛教訓(xùn)對(duì)中國(guó)有何警示意義?數(shù)據(jù)顯示,2025年一季度,歐盟對(duì)美鋼鐵出口同比驟降42%,損失約150萬(wàn)噸訂單和45億歐元收入。與此同時(shí),中國(guó)鋼鐵卻逆勢(shì)增長(zhǎng),2024年出口量突破1.11億噸,創(chuàng)下8年來(lái)新高。這背后有哪些產(chǎn)業(yè)鏈布局的深層差異?中國(guó)又該如何從歐盟的失敗中吸取經(jīng)驗(yàn),打贏未來(lái)全球貿(mào)易的三大突圍戰(zhàn)?
歐洲鋼鐵大廈坍塌
在曾經(jīng)繁忙的魯爾工業(yè)區(qū),如今很多高爐已經(jīng)停產(chǎn),工人們?nèi)齼蓛傻鼐墼谝黄?,眼神中透露著焦慮。以前這里日夜轟鳴,如今卻像個(gè)廢棄的倉(cāng)庫(kù)。"
這種衰敗不是偶然,而是有著觸目驚心的數(shù)據(jù)支撐:2025年一季度,歐盟對(duì)美鋼鐵出口同比下降了驚人的42%,相當(dāng)于150萬(wàn)噸鋼材無(wú)處可去。這直接導(dǎo)致約45億歐元(約374億元人民幣)的收入損失。對(duì)于已經(jīng)在高能源成本和環(huán)保壓力下掙扎的歐洲鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō),這簡(jiǎn)直是雪上加霜。
德國(guó)和意大利是受害最嚴(yán)重的國(guó)家。德國(guó)占?xì)W盟對(duì)美鋼鐵出口的35%,意大利占20%。具體到企業(yè),德國(guó)薩爾茨吉特集團(tuán)的美國(guó)訂單銳減了60%,意大利馬達(dá)尼不銹鋼廠被迫削減15%的產(chǎn)能。
更令人擔(dān)憂的是,歐盟鋼鐵業(yè)2025年第一季度的平均EBITDA(稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn))利潤(rùn)率僅為3.2%,比2023年下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)。在工業(yè)界,這已經(jīng)接近"生存線"了。但問(wèn)題不僅僅是出口和利潤(rùn)的下滑。美國(guó)的關(guān)稅政策在歐盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上引發(fā)了可怕的多米諾骨牌效應(yīng)。首先是上游供應(yīng)鏈開(kāi)始崩潰。在德國(guó)魯爾區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群,包括蒂森克虜伯、薩爾茨吉特等巨頭已啟動(dòng)大規(guī)模裁員計(jì)劃,預(yù)計(jì)2025年將減少1.2萬(wàn)個(gè)直接工作崗位。
意大利也好不到哪去。北部的特種鋼制造商因訂單取消,導(dǎo)致上游設(shè)備供應(yīng)商面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。就像一根鏈條斷裂一樣,當(dāng)一環(huán)出問(wèn)題,整條鏈都會(huì)受影響。
美國(guó)同一把'斧頭',為何中國(guó)能扛住?
面對(duì)同樣的美國(guó)關(guān)稅壓力,中國(guó)鋼鐵業(yè)表現(xiàn)得卻異常堅(jiān)韌。2024年,中國(guó)鋼材出口總量達(dá)到1.11億噸,較2023年同比增長(zhǎng)22.7%,創(chuàng)下自2016年以來(lái)的新高,且時(shí)隔8年再次突破1億噸規(guī)模。
咦?這不對(duì)?。∶绹?guó)不是對(duì)所有進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品都加征25%的關(guān)稅嗎?為什么中國(guó)鋼鐵反而出口增長(zhǎng)了?答案藏在一個(gè)不起眼的數(shù)字里:直接出口到美國(guó)的中國(guó)鋼鐵只占總出口量的0.8%。換句話說(shuō),中國(guó)鋼鐵幾乎不靠美國(guó)市場(chǎng)"吃飯"。反觀歐盟,美國(guó)可是他們的第三大鋼鐵出口市場(chǎng)。2024年,歐盟對(duì)美國(guó)出口的鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量為370萬(wàn)噸,總價(jià)值達(dá)54億歐元,占?xì)W盟鋼鐵出口總金額的7%。這種高度依賴讓歐盟在美國(guó)揮舞關(guān)稅大棒時(shí)幾乎沒(méi)有躲閃的空間。
中國(guó)鋼鐵和歐盟鋼鐵的命運(yùn)分岔,不僅僅是市場(chǎng)布局的差異,更深層次的原因在于產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。中國(guó)擁有全鏈條自主可控的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。從上游看,中國(guó)鋼鐵原材料自給率達(dá)85%(鐵礦石進(jìn)口依賴度從2020年的75%降至2025年的60%);中游粗鋼產(chǎn)量占全球53%;下游汽車(chē)、家電等終端制造占全球出口份額25%。
而歐盟的情況卻大不相同:鐵礦石進(jìn)口依賴度高達(dá)95%,粗鋼產(chǎn)量?jī)H占全球8%,下游高端裝備制造(如汽車(chē))對(duì)美出口占比超15%。
歐盟鋼鐵為何如此脆弱?
歐盟鋼鐵的脆弱,不僅是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴,還有一個(gè)更根本的問(wèn)題:內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈的碎片化。想象一下這樣的場(chǎng)景:德國(guó)汽車(chē)制造商需要高品質(zhì)汽車(chē)板,但這種鋼材來(lái)自波蘭的軋制廠;波蘭軋制廠的鋼坯又來(lái)自?shī)W地利的煉鋼廠;而奧地利煉鋼廠的鐵礦石則從巴西進(jìn)口。當(dāng)美國(guó)對(duì)歐盟鋼鐵加征關(guān)稅,整個(gè)鏈條都受到了沖擊。
更糟糕的是,歐盟內(nèi)部的區(qū)域貿(mào)易占鋼鐵總需求的45%。當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈成本因關(guān)稅上升10%~15%時(shí),沒(méi)有哪個(gè)環(huán)節(jié)能輕易吸收這部分成本。歐盟鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)過(guò)度依賴低成本能源和穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境,忽視了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)多元化。當(dāng)外部環(huán)境變化時(shí),這種脆弱性就暴露無(wú)遺。有分析預(yù)測(cè),如果"關(guān)稅戰(zhàn)"持續(xù),到2030年,歐盟粗鋼產(chǎn)能可能萎縮至1.4億噸(較2023年下降25%)。本土供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)(如德國(guó)薩爾州的汽車(chē)板軋制中心)面臨關(guān)閉。這將導(dǎo)致歐盟工業(yè)品進(jìn)口依存度從18%升至28%,削弱其戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)(風(fēng)電、軍工)的自主性。這對(duì)一個(gè)曾以工業(yè)實(shí)力自豪的地區(qū)來(lái)說(shuō),無(wú)疑是一記重拳。
中國(guó)鋼鐵必須未雨綢繆
歐盟鋼鐵的困境給中國(guó)敲響了警鐘。雖然目前中國(guó)鋼鐵在全球貿(mào)易戰(zhàn)中表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)韌,但未來(lái)的挑戰(zhàn)可能更加嚴(yán)峻。面對(duì)這種形勢(shì),中國(guó)鋼鐵業(yè)需要打贏三場(chǎng)關(guān)鍵的突圍戰(zhàn)。
第一戰(zhàn):產(chǎn)業(yè)鏈韌性之戰(zhàn)歐盟鋼鐵企業(yè)因過(guò)度依賴美國(guó)市場(chǎng),在關(guān)稅沖擊下被迫承受約30%的出口成本增長(zhǎng)。
這給中國(guó)敲響了警鐘:不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里。雖然中國(guó)鋼鐵出口已經(jīng)相對(duì)多元化,主要面向東南亞、中東等"一帶一路"國(guó)家,但仍需進(jìn)一步拓展非洲、南美等新興市場(chǎng),降低對(duì)單一地區(qū)的依賴。同時(shí),突破"卡脖子"技術(shù)瓶頸也至關(guān)重要。中國(guó)在高強(qiáng)度汽車(chē)鋼、超高強(qiáng)度橋梁鋼等領(lǐng)域仍有不足。真正的產(chǎn)業(yè)鏈安全,不僅是產(chǎn)量的安全,更是技術(shù)的安全。另外,提高廢鋼回收利用率也是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要手段。目前中國(guó)廢鋼使用率約30%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的70%和日本的60%。如果能提升至50%,將大大減少對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴。
第二戰(zhàn):貿(mào)易規(guī)則博弈之戰(zhàn)
美國(guó)通過(guò)"對(duì)等關(guān)稅"和"緊急狀態(tài)"條款,快速實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施。這種靈活運(yùn)用規(guī)則的做法,值得中國(guó)深思。首先,中國(guó)需建立"關(guān)稅壓力測(cè)試"機(jī)制,預(yù)判各類(lèi)鋼鐵產(chǎn)品在不同關(guān)稅級(jí)別下的生存能力。比如,高附加值的特種鋼材可能在50%關(guān)稅下仍有出口競(jìng)爭(zhēng)力,而普通建筑鋼材在20%關(guān)稅下就難以為繼。其次,完善轉(zhuǎn)口貿(mào)易合規(guī)體系也很重要。近期已有多起中國(guó)鋼材通過(guò)第三國(guó)轉(zhuǎn)口后被美國(guó)判定為"規(guī)避關(guān)稅"的案例。如何在合法合規(guī)前提下保持貿(mào)易暢通,需要更精細(xì)的策略。再者,強(qiáng)化WTO框架下的法律攻防能力也不可或缺。歐盟在應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅時(shí),在WTO層面的反制措施碎片化、力度不足,這一教訓(xùn)值得借鑒。
第三戰(zhàn):產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)
歐盟企業(yè)因技術(shù)迭代滯后,在高端鋼材領(lǐng)域仍依賴美國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)應(yīng)吸取教訓(xùn),加快推動(dòng)鋼鐵行業(yè)智能化、綠色化改造。一方面,提高電爐鋼比例是大趨勢(shì)。電爐鋼不僅能有效利用廢鋼資源,還具有能耗低、污染少的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)目前電爐鋼比例僅為10%,而美國(guó)已達(dá)70%,提升空間巨大。另一方面,大力發(fā)展新能源汽車(chē)用鋼、高端工模具鋼等高附加值產(chǎn)品,將特種鋼占比從12%提至20%,也是擺脫低端競(jìng)爭(zhēng)的有效途徑。最后,還要關(guān)注"碳關(guān)稅"這一新趨勢(shì)。歐盟已實(shí)施碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM),對(duì)高碳排放的進(jìn)口鋼鐵征稅。中國(guó)鋼鐵業(yè)必須加快綠色轉(zhuǎn)型,否則將面臨新的貿(mào)易壁壘。
中國(guó)鋼鐵的長(zhǎng)期布局
放眼更遠(yuǎn)的未來(lái),中國(guó)鋼鐵還需要?jiǎng)?chuàng)新國(guó)際合作模式,避免重蹈歐盟的覆轍。歐盟因內(nèi)部協(xié)調(diào)不足,導(dǎo)致反制措施碎片化,效果有限。中國(guó)可以吸取這一教訓(xùn),深化"一帶一路"鋼鐵產(chǎn)能合作,構(gòu)建更緊密的區(qū)域合作網(wǎng)絡(luò)。比如,建立區(qū)域性鋼鐵定價(jià)中心,減少對(duì)西方定價(jià)機(jī)制的依賴;構(gòu)建"金磚+東盟"鋼鐵聯(lián)盟,形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)機(jī)制;探索"鋼鐵+新能源"捆綁出口模式,提升產(chǎn)業(yè)鏈整體議價(jià)能力。
一個(gè)生動(dòng)的例子是印尼青山工業(yè)園。中國(guó)企業(yè)在那里不僅建設(shè)了現(xiàn)代化不銹鋼廠,還配套發(fā)展鎳礦開(kāi)發(fā)和新能源項(xiàng)目,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式既規(guī)避了貿(mào)易壁壘,又深化了國(guó)際合作,可謂一箭雙雕。
歸根結(jié)底,歐盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的崩潰不僅是美國(guó)關(guān)稅造成的,更是長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策失誤和市場(chǎng)單一依賴的結(jié)果。中國(guó)鋼鐵要避免同樣的命運(yùn),必須在產(chǎn)業(yè)鏈韌性、貿(mào)易規(guī)則應(yīng)對(duì)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型三個(gè)方面未雨綢繆,打贏這三場(chǎng)關(guān)鍵的突圍戰(zhàn)。